Проект: Оценка возможностей для реализации финансовых механизмов или решений в цепочках добавленной стоимости в южных областях Кыргызской Республики, в рамках реализации проекта: «Агросоода», Кемоникс Интернэйшнл Инк. и Агентство США по международному развитию «USAID»
Сроки исполнения: 2020 год
Целевые области: Ошская, Жалал-Абадская, Баткенская
Цель проекта:
Картирование и оценка целевых цепочек добавленной стоимости (далее ЦДС), основных участников цепочек, их вклад в формирование стоимости, уровень и качество взаимодействия внутри ЦДС и разработка рекомендаций для ФКУ по усилению доступа к финансированию участников ЦДС.
Задачи проекта:
- Изучить основные характеристики и выявить основные факторы, которые ограничивают доступ к финансированию участников ЦДС;
- Проанализировать те финансовые продукты, которые имеют отношение к деятельности внутри ЦДС;
- Изучить наиболее популярные финансовые продукты, особенно для сельскохозяйственных целей;
- Разработать рекомендации по улучшению доступа к финансированию участников ЦДС.
Достигнутые результаты:
В рамках работы был проведен анализ структуры двух ЦДС, с потенциалом увеличения экспорта в Узбекистан: ЦДС по производству мелкого рогатого скота (овцы) и ЦДС по производству и экспорту зимних сортов яблок. Кроме этого, в качестве возможной альтернативы, была собрана информация по цепочкам добавленной стоимости по производству и экспорту семенного картофеля и по производству мяса и молока в целевых областях.
Для изучения вышеуказанных ЦДС были проведены встречи с заинтересованными сторонами и участниками ЦДС. Кроме того, проанализированы потребности в финансовых услугах, а также, выявлены ограничения и препятствия в доступе к финансам.
Проведено интервью с финансовыми учреждениями, для того, чтобы определить их интерес к предложению финансовых услуг для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон цепочки создания стоимости.
- Общая ситуация по финансированию в целевых регионах
Доля Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей в общем объеме кредитного портфеля составляет 23,8 % (38,5 млрд.сом), при этом 31% от всего объема кредитования приходится на сельское хозяйство, заготовку и переработку.
Наиболее привлекательными для фермеров остаются сезонные кредитные программы, финансируемые при поддержке государства. Эти кредиты получают те фермеры, чья деятельность более устойчива и развита, те, кто имеет высоколиквидное залоговое обеспечение, прозрачный учет.
Ряд ФКУ, в частности, коммерческий банк «Кыргызстан», Айыл Банк, Бай тушум Банк, Бакай Банк предлагают специальный льготный продукт – финансирование в рамках ЦДС, на основании заключенных договоров с заводами-переработчиками. В качестве обеспечения выступает заключенный договор поставки продукции, в качестве дополнительного обеспечения ФКУ требуют поручительство или недвижимость.
Распространенной практикой кредитования в секторе сельского хозяйства является индивидуальный график погашения с льготным периодом по основному долгу до 6 месяцев.
Пример 1. ЦДС по производству мяса мелкого и крупного рогатого скота
ЦДС по мелкому и крупному рогатому скоту (МРС\ КРС) практически идентичны. Фермеры выращивают, откармливают скот и продают его на местных рынках в живом виде, убой осуществляется в основном в придворовых бойнях, и далее реализуется в мясных лавках, в точках общественного питания, в торговых сетях и др.
На каждом этапе ЦДС необходимо финансирование: для покупки молодняка, взрослого поголовья новых пород, приобретение услуг по искусственному осеменению, покупки ветеринарных услуг, убойным цехам необходимо финансирование для приобретения линий забоя по стандартам «Халал», на расходы по сертификации процесса забоя и хранения.
Потребность в оборотных средствах у фермеров в данных ЦДС ограничена из-за экстенсивной формы ведения деятельности (отсутствие хорошего кормления и содержания, инноваций, знаний маркетинга, плохой породы животных).
Условия финансирования должны быть простыми и доступными, не требующими ежегодного обращения с заявками на кредит. Утверждение кредита должно быть быстрым, а пакет документов минимальным. Удобным вариантом могла бы стать кредитная карта для фермера на 2-3 года, лимит карты должен быть достаточным для покупки кормов, вет.услуг и услуг по искусственному осеменению.
Для частных племенных хозяйств необходимо внедрить финансирование в целях увеличения племенного стада, например, племенной фонд, тогда племенные животные, выращиваемые в ФПФ можно предоставлять фермерам как «товар в рассрочку», одну из наиболее удобных форм финансирования.
Финансирование для убойных цехов должно носить инвестиционный или проектный характер, где по мере реализации каждого этапа этап работ осваивается очередной транш и залогом становится приобретаемое новое оборудование или новое племенное поголовье и т.д.
Экспортеры мяса нуждаются в пополнении оборотного капитала под ставки 10% сроком до 5 лет. Это могут быть кредитные линии. Кроме того, такие компании и предприниматели чаще других используют аккредитивы, что требует синергии этих двух банковских продуктов.
- ЦДС по зимним видам яблок
По данным министерства сельского хозяйства Кыргызстана 12 % объема зимних сортов яблок экспортируется в Казахстан, Россию, большая часть — 4 млн. литров сока ежегодно.
Цепочка добавленной стоимости включает в себя питомники, которые выращивают саженцы, крупные садоводческие хозяйства до 2 га земли, занятых под плодовыми деревьями, обычные домохозяйства, имеющие 10-15 плодовых деревьев.
Поставщики удобрений и средств защиты, которые, как правило, нуждаются в таких инструментах как аккредитивы, банковские гарантии для осуществления полной сделки и поставки товара.
Крупные предприятия-переработчики, нуждающиеся в оборотных средствах в период заготовки сырья (фруктов, овощей, ягод), в удобном графике погашения основной суммы и длинных сроках, наиболее удобен вариант кредитной линии сроком до 5 лет.
Рекомендуемая схема финансирования основанная на устойчивой работе торгово-логистического центра (ТЛЦ) . В данной схеме кредитования важно наличие системы, при которой фермеры будут мотивированы продавать яблоки через ТЛЦ. Доступ к финансированию участников этой ЦДС необходимо оптимизировать, используя такие инструменты, как скоринг, удаленная идентификация клиента и удаленное кредитование при максимально упрощенном процессе кредитования для фермеров.